1.- Para que el administrador de la cuenta pueda crear y utilizar el facturador TAXO, primero debes configurar tu perfil.
Esta configuración, es para que tú seas el emisor de las facturas.
Para ello, haz clic en el círculo que se encuentra al lado de tu nombre y selecciona la opción "Perfil". 🤓
Agrega el RFC y valida que la información capturada corresponda al administrador del perfil.
2.- Una vez configurado tu despacho, continua dando clic en el Waffle de la parte superior derecha de tu perfil TAXO y luego, da clic en "Facturación electrónica". 🖱️
3. A continuación, se abrirá otra pestaña y ahora da clic en "Entrar" en la sección "TAXO Factura".
4.- Se desplegará un menú en la parte derecha de tu pantalla, selecciona la opción de "Facturación del Despacho", revisa la información y da clic en "Guardar". 💾
¡Listo! Ahora has creado la cuenta de tu despacho en el facturador.💡
5.- Si quieres utilizar el facturador con un nuevo cliente, debes de seleccionar la opción "Registrar un nuevo cliente", completar los campos requeridos y dar clic en guardar. 💾
NOTA: Los únicos campos editables son "Razón Social" y "Código Postal". Los demás se completan automáticamente con la información previamente registrada al dar de alta a tu cliente en TAXO impuestos. (Puedes editarlos, una vez ingreses al facturador).
6. Luego, da clic en "Acceder a cuenta de cliente", localiza a tu cliente y da clic en "Entrar". 🏃♂️
¡Listo! Ahora que has creado la cuenta en el facturador, te recomendamos realizar lo siguiente para optimizar el proceso: 💡
Alimenta al facturador con la información fiscal que solicita. 💻
Carga los sellos digitales (Persona física y/o moral). 🔑
NOTA: Solo se puede facturar con sellos digitales. 📌
Configuración del facturador 🧾
Para comenzar con la configuración de tu facturador, dirígete al menú de inicio y selecciona "Configuraciones" ⚙️, luego elige "Información del Emisor".
Serás redirigido a una sección donde deberás ingresar los datos de acuerdo con la CSF 📄. Es importante que proporciones correctamente la siguiente información:
Razón social 🏢
RFC 🏷️
Régimen fiscal 🏛️
Dirección fiscal 📍
Recuerda subir tus sellos digitales 🔒, ya que el facturador solo funcionará con ellos.
Opcional: También se te pedirá la E.firma ✍️, necesaria para la migración de CFDIs. (Si lo necesitas).
Además, en "Datos de contacto", puedes ingresar el correo al que se deben enviar las facturas (emisor) 📧. Adicional, debes habilitar la casilla "Deseo recibir copia de las facturas enviadas a mis clientes" ✅.
TIP: Si habilitas la casilla "Deseo enviar copia oculta de las facturas enviadas a mi contador" en la sección de "Configuración de email", podrás agregar tu correo para recibir una copia de las facturas 📬.
Una vez que hayas completado esta sección, simplemente haz clic en "Actualizar" ✅ para guardar los cambios.
Configuración de la información del receptor. 👤
Dentro de nuestro menú, selecciona la opción de "Catálogos" 📚 y luego elige "Clientes".
Haz clic en "Nuevo Cliente" ✨
Rellena la información del receptor y, al finalizar, haz clic en el botón "Agregar" ➕
Configuración de los impuestos. 🧾
También en "Catálogos" > "Impuestos", selecciona y/o crea los impuestos que requieres para el emisor de la factura. 💡
Configuración de los productos y servicios. 📒
En "Productos y Servicios", podrás agregar de manera predeterminada y efectiva información para agilizar el timbrado de tus facturas. 💼
Solo da clic en "Nuevo" y posterior llena el formulario con la información obligatoria.
NOTA: En "Precio" puedes indicar $1, si las cantidades suelen variar en tus facturas.
🌟 Ahora sí, podrás ir a "CFDIs" > "Nuevo", para timbrar facturas. 🧾
¡Con estos pasos, ya podrás optimizar tu proceso de facturación! 🚀 Si necesitas más ayuda, no dudes en preguntar. 😄