Ingresa a la lista de ingresos o egresos. 📊
Da clic en el ícono "categorizar" que se encuentra al costado izquierdo de la información sobre el concepto del documento. 🖱️
Elige la categoría del documento, selecciona el régimen al que está asociado, define si es acumulable/deducible e indica si está cobrado/pagado. También puedes "mover" el documento a otro periodo o tomar solo un porcentaje de la factura. 📑
Para categorizar de forma masiva las facturas de un mismo emisor, selecciona la opción "Mantener para todos los documentos del contacto". De esta forma, todas las facturas emitidas por este mismo contribuyente mantendrán la misma categorización. 🔄
Facturas PUE: Aparecen marcadas como acumulables/deducibles y cobradas/pagadas por defecto. ✅
Facturas PPD: Aparecen marcadas como acumulables/deducibles y no cobradas/no pagadas por defecto. ❌
Al categorizar los gastos como "pagados", podrás seleccionar la casilla de la DIOT para que se tomen en cuenta dentro del reporte de impuestos. 📊
Posteriormente, dentro del reporte, podrás descargar el .txt con esta información. 📥
También puedes categorizar desde la vista de Taxo de la factura. Para ingresar a esta vista, sigue estos pasos:
Ingresa al perfil de tu cliente y dirígete a ingresos/egresos. 📈
Luego, dirígete al documento que deseas categorizar y da clic en el vínculo del documento (folio fiscal). 🔗
Una vez que hayas dado clic, estarás en la vista TAXO, da clic en "categorizar" y ¡listo! ✅
Facturas PPD
Categoriza y correlaciona las facturas PPD y complementos.
📌 El deber ser
Al categorizar facturas con el método de pago PPD, podemos marcar la factura como "Acumulable/Deducible" y "No cobrada/No pagada". Esto le indicará a Taxo que dicha factura no debe sumarse para el cálculo de impuestos, y permitirá que se tome en cuenta el complemento una vez que se descargue.
*Categorización por defecto del complemento al marcar la factura PPD como únicamente deducible.
📌 Categoriza y toma en cuenta facturas PPD sin el complemento
Al categorizar facturas con el método de pago PPD, podemos marcar la factura como "Acumulable/Deducible" y "Cobrada/Pagada". Esto le indicará a Taxo que dicha factura debe ser tomada en cuenta y sumada para el cálculo de impuestos, sin necesidad de considerar el complemento cuando se descargue.
Esta categorización evitará la duplicidad de información y no afectará a futuros cálculos de impuestos.
*Categorización de la factura PPD para garantizar que se sume a los impuestos, sin tener en cuenta el complemento.
¡Todo listo para gestionar y categorizar tus facturas de manera rápida y eficiente! 🎉