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¿Cómo configurar una plantilla de seguimiento de declaraciones?
¿Cómo configurar una plantilla de seguimiento de declaraciones?
Ángel Mendoza avatar
Escrito por Ángel Mendoza
Actualizado hace más de una semana

Da seguimiento a las declaraciones de tus clientes usando las plantillas de seguimiento.

  1. Desde el Dashboard da clic en la opción de 'Configuración' en el Menú lateral.

  2. Selecciona la pestaña 'Plantillas' y elige la opción 'Nueva Plantilla'.

  3. Escribe un nombre y una breve descripción de la plantilla. Luego da clic en 'Guardar'.

  4. Agrega los pasos que te ayuden con el seguimiento de la declaración dando clic en 'Nuevo Paso'.

  5. Para cada paso incluye un nombre y una breve descripción. Puedes elegir si necesitas la Aprobación de Cliente, si se tiene que Incluir un Archivo o si el paso te servirá para enviar el Reporte de Impuestos a tus clientes.

  6. Da clic en 'Guardar' ¡y listo!

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