Desde el dashboard da clic en la opción de "configuración" en el menú lateral.

Selecciona la pestaña "plantillas" y elige la opción "nueva plantilla".

Escribe un nombre y una breve descripción de la plantilla, luego da clic en "guardar".

Agrega los pasos que te ayuden con el seguimiento de la declaración dando clic en "nuevo paso".

Para cada paso, incluye un nombre y una breve descripción.
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NOTA: Puedes elegir si necesitas la aprobación del cliente, si se tiene que adjuntar un archivo o si te servirá para enviar el reporte de impuestos a tu cliente.

Da clic en "guardar" ¡y listo!