Da clic en la opción de "Configuración" en el menú lateral. ⚙️
Selecciona la pestaña "Plantillas" y elige la opción "Nueva plantilla". 📋
Escribe un nombre y una breve descripción de la plantilla, luego da clic en "Guardar". 💾
Agrega los pasos que te ayuden con el seguimiento de la declaración, dando clic en "Nuevo paso". 📝
Para cada paso, incluye un nombre y una breve descripción.
📌 NOTA: Puedes elegir si necesitas la aprobación del cliente, si se debe adjuntar un archivo o si te servirá para enviar el reporte de impuestos a tu cliente. 📑
Da clic en "Guardar" ¡y listo! 🎉