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¿Cómo funcionan las plantillas de seguimiento?
¿Cómo funcionan las plantillas de seguimiento?
Ángel Mendoza avatar
Escrito por Ángel Mendoza
Actualizado hace más de una semana

Lleva un mejor seguimiento de las declaraciones de tus clientes.

  1. Crea un nuevo Reporte de Impuestos para incluir una plantilla de seguimiento de Declaraciones.

  2. Taxo proporciona dos opciones de plantilla precargadas, pero puedes crear una nueva plantilla dirigiéndote a ‘Configuración’ en el dashboard izquierdo.

  3. Una vez seleccionada la plantilla podrás dar seguimiento a las declaraciones de impuestos de tus clientes.

  4. Da clic en el paso correspondiente.

  5. Agrega comentarios o adjunto archivo si lo necesitas.

  6. Todos los comentarios, documentos adjuntos y avances en la plantilla se quedarán registrados en el Muro del periodo (poner vínculo al apartado de ‘Muro del periodo’), para que tengas un mejor control en la comunicación con tus clientes.

  7. Recuerda que dentro de la plantilla hay un paso para el envío para aprobación del Reporte de Impuestos a tu cliente.

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